防衛衛星通信市場、2035年に226億ドル超へ

防衛向け衛星通信市場が急速に拡大している。コンサルティング企業ノバスペースの最新報告書によれば、2035年までに商用衛星通信サービス収益は226億ドルを超える見込みで、防衛向け衛星通信の総容量需要は7.5テラビット毎秒に達すると予測されている。この成長を牽引するのは、従来の静止衛星（GEO）から低軌道・中軌道の非静止衛星（NGSO）コンステレーションへのシフトである。

軍事組織が今、衛星通信に求めているのは単なる容量ではない。機動性、状況認識、ネットワーク強靱性といった作戦上の要件が高まり、妨害・攻撃に耐えられる冗長で信頼性の高い通信基盤が不可欠になった。その結果、複数の軌道を組み合わせた多層的な衛星通信戦略が軍事通信の中核をなすようになりつつある。ノバスペースのシニアマネジャーは「分散型衛星通信アーキテクチャの採用によって、軍事衛星通信の妨害やキネティック攻撃に対する耐性が急速に高まっている」と述べている。

興味深いことに、市場の構図は一見パラドックスを含んでいる。NGSO衛星の収益は2035年までに213億ドルに達し、34%の年間複合成長率で拡大する。一方、GEO衛星の収益は2025年の23億ドルから2035年には13億ドルへ減少すると予測されている。にもかかわらず、GEO容量への需要は3倍に増加する見込みだ。これは、GEOとNGSOが異なる軍事ニーズを補完する役割を担うようになったことを示唆している。低遅延性と広域覆域を求める作戦ではNGSO、継続的で安定した回線を必要とする用途ではGEOが選ばれる、という使い分けが進むと考えられる。

市場の地政学的構造も明らかだ。米国は全体の50%超の需要と48%の収益を占め、中国がこれに続いて約30%を占める。世界有数の軍事大国が衛星通信を現代戦の基礎として位置づけており、この領域への投資は今後も拡大するとみられる。

日本の部品・装置・素材メーカーにとって、この市場成長は複数の関わり方をもたらす。NGSOコンステレーション衛星の製造に必要な高機能の電子部品、搭載機器、放熱素材の需要が増えるのは自然だが、それだけではない。複数軌道を組み合わせた地上局ネットワークの構築、衛星と地上システムの統合に必要な高周波コンポーネント、信頼性要求が厳格な軍事グレード製品への需要も高まっていく。さらに、GEO衛星の役割が容量基盤へシフトすることで、長期稼働を前提とした部品の信頼性・耐久性がこれまで以上に重要になる。防衛衛星通信市場の成長は、単なる衛星メーカーの繁栄ではなく、その背後にある広大なサプライチェーンの機会を意味する。

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